高度年金・将来設計コンサルタント

高度年金・将来設計コンサルタントとは

我が国の公的年金に関する唯一の国家資格者である社労士には、公的年金制度の理念・意義はもちろんのこと、年金財政や展望まで十分に理解したうえで、公平・公正な立場から、国民の年金制度に対する正確な理解を促進し、誤解を払拭するとともに、ライフスタイルや働き方が多様化する中で、それぞれが希望する将来の生活設計に対して、公的年金制度・私的年金制度等の専門的知識を基に助言を行い、年代別による備えについても多角的に提案できる「付加価値能力」が求められているといえます。

このような状況を踏まえ、全国社会保険労務士会連合会では、平成27年度より「公的年金制度及びその周辺知識に関する研修(理論編・実践編)」を実施し、修了者に公的年金制度及び私的年金制度等の専門的知識を基に、将来生活設計全般にあたっての助言を行う者として、「高度年金・将来設計コンサルタント(登録商標第5933395号)」の称号を付与しています。
※本称号は平成29年3月17日付で商標登録手続が完了しております。

これまでの「高度年金・将来設計コンサルタント」リスト

カリキュラムの参考

第9回(令和6年度)「公的年金制度及びその周辺知識に関する研修(理論編・実践編)」のカリキュラム(概要)

研修
カリキュラム
講義テーマ 講義時間 講師
理論編
(eラーニング)
はじめに~社労士に今こそ求められる公的年金の周辺知識 60分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
1級DCプランナー
公的年金の改正事項からみる労務管理・雇用管理(現役世代・受給世代) 90分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
私的年金(企業年金・個人年金)の制度内容について
~企業型DC、iDeCo、iDeCo+など
120分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
1級DCプランナー
将来生活設計のための倫理と個人情報 60分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
将来生活設計と必要知識 120分
将来生活設計の考え方と立て方 120分
資産運用の考え方と従業員教育 120分 日本商工会議所
DCプランナー研修企画委員
経営者と企業経営を語り合うための会計知識 120分
実践編
(集合研修※)
令和6年財政検証の結果と次期年金制度改正について 90分 厚生労働省年金局
企業年金・個人年金の現状と今後の見直しに向けた課題 90分 厚生労働省年金局
iDeco+とその実務・手続きについて~事例を交えて 60分 国民年金基金連合会
公的年金そして介護・医療。歴史的背景と今後の課題 150分 学識経験者
将来生活設計の作成と見直しポイント
(グループワーク)
180分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
確定拠出年金を利用した資産運用の考え方と従業員教育
(グループワーク)
120分 日本商工会議所
DCプランナー研修企画委員
経営者と企業経営を語り合うための会計知識
(グループワーク)
120分 日本商工会議所
DCプランナー研修企画委員
公的年金制度とその周辺知識を分かりやすく伝えるために
(グループワーク及び代表者による発表)
240分 社会保険労務士
1級FP技能士/CFP
1級DCプランナー
本研修の自身の業務への活かし方と行動目標について
(グループワーク)
60分

※実践編第2日程では、一部eラーニング形式で実施